看多 BULLISH
LRCX 我拍了几间设备股看了一次，这只近期最强。 它在做记忆体的收入占比，应该是算上科类，KLA 就是 KLAC，还有 Applied Materials、东京电子、ASML，五间里面，它应该是记忆体占比最多。 然后它应该是吃记忆体 capex 最多，所以它那个 operating leverage 会比 ASML 快一点。既然现在记忆体是一定要加单的话，你现在已经看到记忆体不断上升下降，所以应该是记忆体会加 capex 加得很厉害。 所以这只可能是后记忆体爆炸年代，大家要想的东西。