看多 BULLISH
台积电大量产能还是被英伟达拿走的，所以我还是坚持我这个判断：谷歌 TPU 之所以要自研，很大一部分是因为他自己需求就不够。他倒不是说真的要跟英伟达去抢这个卖铲子生意，这不现实。 这属于本末倒置啊。谷歌作为一家 AI 的中游和下游企业，对不对，他必须专注于自己的本业，怎么能跟英伟达去竞争卖铲子？没有这个意义。 目前科技巨头里面，我说过英伟达就是最便宜，因为他最便宜。但是最近确实有一股神秘的力量一直压着英伟达。你想，英伟达好消息还是有，可是只要利多英伟达的消息一出来，立刻就会有利空消息把它打下去。 比如原先路透社说，中国对 H200 芯片的需求已经超出英伟达当前产能，英伟达就考虑可能扩大 H200 产能。这本来是好事啊，对不对？能够多卖点芯片到中国。 所以我自己的感觉，从数据上看，他真的太便宜，而且财报都很好，完全想不到为什么被市场打压成这样。那我只能理解为有人就是要在这个位置震仓，把散户洗出去，多抢一些筹码。等到明年的时候，英伟达坐庄，赚一波利润就好啊，我自己想的 ok。 因为他现在 175 适合买入啊，非常适合买入。买入价格跟大家说过了，基本上 170 出头，这个价格很稳定，他跌不到 170 下，很难很难啊。