看多 BULLISH
昨天我抄底买了GLW，今天直接+13.4%。不是期权，不是杠杆，是正股。很多人不认识康宁，但你每天都在用它的玻璃；不过这次暴涨的核心，不是手机玻璃，是老黄在台北一句话把整个光纤板块点燃了。康宁就是AI时代光纤基础设施最核心的供应商之一。5月英伟达已经和康宁签长期战略合作，最高可投32亿美金，康宁还要在美国建3座光学工厂专供英伟达。估值相比一些AI明星股，我觉得还不算离谱，甚至有一点低估，空间还在。 但风险也要讲：今天大涨后估值已经不便宜；如果AI数据中心建设放缓、hyperscaler延后capex，增速预期会下修；光纤也有竞争对手；Springboard从130亿到400亿的目标也很激进。所以要追高的话，真的要谨慎。