看多 BULLISH
我个人认为，英伟达的基本面其实还在继续推进。为什么这么说呢？因为它这周其实又放了一个大招：DSXPOD 这种集装箱式、模块化的 AI 工厂。简单讲，就是把一整座 AI 工厂直接装进集装箱里面。一个集装箱大概可以装 7 个下一代 Rubin 的 VML72 机架，加上网络和液能，总重大概 28 吨。重点是，这套东西可以先在工厂里预制好、测试好，运到现场之后，只要电、冷却、网络准备好，部署时间就能从原来大概 6 个月，直接缩到 14 天。 而且最新的合作伙伴也已经包括 Dell、HPE、联想、斯奈德、Virtual、富士康等等，估计明年初开始全球交付。这代表什么？代表现在的英伟达，已经不只是卖芯片了，它开始卖的是整座 AI 工厂。这个逻辑其实很重要，所以我会说，它的基本面还是在稳步推进当中。 但短期来看，我认为英伟达的调整还不一定已经结束。因为市场对 AI 花钱这件事情的担忧，现在并没有解决。这个担忧如果还在，就很难说股价能够很稳地维持住。所以下一周接下来的一些财报，会给我们更多信息。 所以如果是操作上，我个人觉得这个位置先不要急著去抄底。因为从技术位来看，现在奥11 这个位置已经到了一个比较关键的时刻，也接近前期低位附近，不排除它还有继续下探的可能。那在这样的情况下，先不要急，先看它能不能守住奥11 这个支撑位，等它企稳以后再说。