看多 BULLISH
微软昨天大跌，跌超10%，带崩整个软件板块。但我昨天就跟大家说过，我认为微软是被错杀的啊。 你看它其实很聪明，现在怎么赚钱，从财报里就看得出来。以前一个员工收你二十块钱订阅费，以后一个员工得六十块。为什么？另外四十块是它的AI服务。 所以你还得继续用它的产品，你不可能说我从此以后就不用微软的产品了，这就是人家的护城河。 微软的软件业务不是一种替代效应，它的AI产品不是来替代原先的软件订阅费，是来给它加钱的。本来二十块钱一个人，现在六十块，所以这就是它的价值。 有时候市场是非常非常情绪化的。现在对微软的打压，整个就是OpenAI宇宙目前不获得大家信任，需要出现一个叙事的反转。这就是我们投资耐心啊，有时候你就这样，对吧。 你觉得现在谷歌行，你就压住谷歌了，可是它能给你带来超额收益吗？很难对吧。 所以我这个人喜欢买便宜货，就喜欢在大家都质疑别人的时候，都觉得这个东西没人要了、要完蛋的时候，我就低价去捡点便宜货。二十一倍估值，你们说便宜不便宜吧，是不是。