看多 BULLISH
所以到今天为止，NVDA 已经给我们带来了接近 56% 的收益。那现在这些仓位，我还是继续持有，很明显我就是英伟达的一个做多派。 另外它还爆出和 Lumion、Coherent 各自签订了 20 亿美元人工智能光模块的大单，这个就可以看到，AI 基建订单还是源源不断。 中国这边，去年英伟达在中国的出货量接近零。现在 H200 的出货虽然有上线，但也还在稳步推进，所以从中期来看，这一块还是潜在的额外利好，算是一个 bonus。 短期的话，地缘政治风险肯定还会让英伟达继续承压。但是英伟达现在大概 25 倍，更准确说是 25 倍远期市盈率，在人工智能爆发期间其实还算合理，因为数据中心需求还没有到顶。 所以我个人觉得，对英伟达来说，它的冲突是暂时的，而目前的人工智能是未来。从技术位来看，它在 175 到 180 这个位置，基本上也已经有稳住的迹象。