看多 BULLISH
这个消息对博通来说，当然是一个巨大利好啊，主要从四方面影响它的基本面。 第一，这个长期合作给博通的长期营收确定性拉满。谷歌 TPU 定制外加网络设备一直迁到 2031 年，等于给博通的人工智能半导体和基础设施业务锁了几百亿美金的可见收入。 第二，人工智能供应链地位也是暴升。博通不光光是做谷歌的 TPU，还包括网络硬件，所以它是从 AI 芯片供应商，升级成为谷歌 AI 数据中心核心的基建商。 第三，Anthropic 成为一个锚定客户。3.5 个 GW 是什么概念呢？相当于好几个大型的人工智能数据中心。博通 AI 营收 2026 年到 2027 年，直接就是踩了油门加速往前冲。 第四，这也是对它板块的验证。谷歌外加 Anthropic 双重证明了博通自定义 ASIC 和高速网络，在人工智能时代互存合有非常深。所以对它的基本面，是一个非常大的倍数。 所以我认为，如果对博通看好的朋友，完全可以看好，或者是增加自己对博通的仓位啊。它是一家值得投资的人工智能芯片公司，或者说是基建公司。