看多 BULLISH
回到英伟达身上，这同样也是一个非常重要的利好啊，不然的话也不会看到英伟达今天股价出现这么大的一个反弹。 对英伟达来说，这个投入其实是小投入，但是很重要的是，第一，他能够拿到股权；第二，他能够帮助康宁在美国新建三座工厂，把光通信能力提升十倍，光纤产能也提升50%以上。之后这就令英伟达在整个AI产业链的战略布局，得到一个更深度、更广泛的布局。 你要知道，如果他能够把整个产业链打通，把生态变得更加稳固，上下游连接绑定得更加紧，那在很大程度上来说，你要去挑战这样一家公司，难度就不是单点突破了，而是要多方面入手，这个难度会指数级别上升。 所以我觉得这个合作进一步展现出来的，就是英伟达的护城河效应正在不断推升、不断扩大，这是第一大利好。 第二个利好，就要看半个月以后英伟达的财报。如果财报同样展现出它的毛利率依然维持在非常高的水平，没有明显下滑，那就意味着AMD依然没有有效威胁到英伟达。那对于英伟达来说，股价反弹就有第二种利好支撑。 因此我会觉得，今天英伟达这样的消息，短期内你不要觉得真的会对业绩和收入产生多大的提振；但它展现出来的是，英伟达没有固步自封，没有坐等竞争对手来挑战自己、超越自己。你们在追得很凶，我也在不断往前跑。