看多 BULLISH
NVDA 这次许可如果真的放宽，2026 财年的利润可能增加 10% 到 15%。但如果其中 25% 要上交国家，那实质提升我的判断可能不到 10%，而且这还是在它能够拿下中国增长市场大多数份额的情况下。 所以我现在依旧会先把这个消息忽略掉，当成还是不能销售给中国，不去把这 10% 额外加进去。因为它之前不管是 3500 亿也好、5000 亿也好，未来 5 个季度的目标本身就已经比较大了，市场现在已经有一点点吃不消。那如果不把这个信息放进去，不再去提升它的前瞻估值，我认为安全边际会高一些。 价格上它确实又有突破，今天算是小小站稳了 185，对吧，收盘 185 块 5 毛，盘后又涨了两个多点。190 块是它技术面右侧突破的位置。 所以这是目前英伟达一个新的看点。前段时间已经横了比较久了，就看这一次有没有接着利好，能够往上走一走，打一个高点出来。 英伟达也是我目前第一大持仓。现在它往上走的话，我肯定在上方这个地方不加仓，因为本身我的持仓成本也比较低。下方有捡漏的机会我就捡一捡，没捡漏的机会我就不加了，就以持仓拿着往上走。肯定暂时也不会减仓，因为上限在 257。