看多 BULLISH
我对英伟达这次财报的看法很简单：非常重要，但我个人倾向不会太差。不过大家一定记住，好财报和股价上涨，是两件完全不同的事。现在华尔街对Q2营收平均预期已经到921.8亿美元，数据中心同比超100%，Q3更是看到1,042亿美元、同比82.8%，毛利率还要稳在75%左右。说白了，今晚如果只是beat 920亿美元，我甚至都觉得不够。真正要看4个点：指引能不能明显超1,040亿；毛利率能不能稳75%；Rubin能不能秋季顺利放量；以及AI资本开支这么疯狂，到底还能持续多久。英伟达基本面我认为不会出太大问题，但现在真正要防的是预期太高，普通的好财报市场已经不满足了。