中性 NEUTRAL
我觉得肯定还是英伟达。为什么是英伟达？因为最近英伟达已经开始慢慢有一些止跌，股价上的表现也还不错，甚至某种程度上，已经成了大盘主要护盘力量的一个标志。 再来，英伟达财报大概就在8月26号附近，它很有可能会成为8月底、甚至9月初科技股一个非常重要的催化剂，也应该是我们8月下半月最值得关注的事件之一。 因为它背后连接的，不只是一家公司本身，而是全球AI的资本开支、云计算投资、数据中心建设，以及整个AI产业链的需求。英伟达如果能持续走强，某种意义上就说明大型科技公司还得继续加码AI，市场整体风险偏好也还在比较高的位置。 但反过来，如果英伟达开始转弱，市场第一时间担心的，往往就不只是一家公司的业绩，而是整个AI投资周期，是不是在开始降温。