看多 BULLISH
谷歌这边，我的想法其实是有点拧巴的。 如果它能尽快推出一个能够和MUSE抗衡的AI智能体，那股价确实有机会像Meta一样突然上升。不过谷歌和Meta又不太一样。谷歌的核心盈利来自搜索广告，这一点决定了它的处境更复杂。 因为如果消费端的AI智能体真的把事情都办妥了，用户其实就不需要再去用搜索引擎了。那谷歌最核心的搜索业务，反而会被侵蚀。某种程度上，AI智能体越成功，谷歌的搜索就越吃紧。所以谷歌要怎么一边推出AI智能体去和Meta竞争，一边又不伤害自己的搜索引擎基本盘，这个就是个问题了。 但另一面，谷歌目前又确实是拥有人工智能全栈技术的唯一一家公司。只是现在技术更新实在太快，几天到几周就出一个新模型，只要跑得慢一点，就有可能掉队。现在已经有好几个人工智能了，两只手都数不过来，这本身就不太符合经济规律。很多生意刚开始都是很多家公司在做，做到最后往往只剩双寡头。大模型总有一天要杀红眼。 所以从这个角度来看，谷歌我还是看好的，但是我不再加仓了。