看多 BULLISH
我觉得英伟达是便宜的，包括博通，我也认为是便宜的。你看博通的财报、盈利指引，再看英伟达的盈利指引，这两家公司其实都很便宜。 这次战争如果持续非常久，且油价一直维持在高位，那对这些大科技有没有可能有影响？有可能。但对于英伟达的影响，我反而认为相对会小一些，因为英伟达主要看的就是大科技资本开支嘛。今年大科技资本开支基本是确定的，只要他们对 AI 这一块还是非常乐观，他们是不敢落后的。 但我也不应该有一个预期放在那里，说老黄讲话就一定应该怎么怎么样。这个本身就不是一个健康的市场。