幂笈投资：NVDA 看多

再说一下英伟达。这次发vera CPU，其实重点不是“又发了个新东西”，而是第一次把给AI数据中心用的vera服务器CPU完整规格讲清楚了，而且还直接外加性能对比，对标AMD的EPYC。这个信号我觉得很明确：AI硬件供应链的新叙事又被重新点燃了，超级周期一定还在持续，而且不是零和博弈。