看多 BULLISH
ADI Analog，为什么选它？小贵的，但它其实是我用来取代 Texas Instruments。因为我这个回合想著不保留 TXN，所以我要选同一个工业的公司去取代这件事。 这件事其实已经停滞了超过 5 年，就是因为中国极度产能过剩，印度、全世界都是，大家买爆之后有大量产能。玩到现在 AI revolution，才开始令到产能不再过剩，以及清了之前的库存。所以现在才开始出现模拟晶片的一个短缺潮，开始慢慢出来，大家要开始动产能。 这个时候，就应该对一些模拟晶片的大厂是有好处的，包括什么呢？龙头是 Analog。 因为我的肯定就是，你这么大张显示卡，这么大张的什么 MI350 里面，你一定有无数颗这些，是吧。现在用途这么高的时候，你看到 PCB 板都在动，那你不是不跟吗？我就是这样想。