看多 BULLISH
AMD 今天这个消息我觉得是重大利好。Meta 大幅放缓、缩减 MTRA 内部开发和部署，原先市场传它可能买谷歌云 TPU，但最新报道是不买 TPU，转向 AMD 的 MI455X AI 芯片。 Meta 本来就是 AMD 最大 AI GPU 客户之一，去年买了 17 万颗 MI300X，占 AMD AI GPU 销量近 42%。现在转向 MI455X，意味着 2026 年还会继续加大采购，直接变成高价值订单，也强化 AMD 在 hyperscaler 里的地位，仅次于英伟达。 更重要的是，这说明 AMD 软件生态已经成熟到能支持 Meta 开源模型和内部推荐系统，是很强的第三方验证。再加上 OpenAI 订单，会提升微软、甲骨文、XAI 等客户信心。 所以综合看，芯片赛道里 AMD 目前性价比非常不错。大盘暴跌、纳指跌超两个点，AMD 还逆势收涨 0.04，站稳 60 天均线。我继续做多，看好 AMD。