看多 BULLISH
我再次加仓英伟达。这周两件事让我更确信，它的护城河比任何时候都深。第一，连最有能力、最有动力去英伟达化的老马，都说SpaceX未来将全面采用英伟达芯片，还高度评价Vera Rubin，这基本就是直接认可了英伟达下一代芯片的技术领先。第二，市场原来怕AI基建见顶、怕大厂省钱，但这周看到的是上调不是下调，微软、亚马逊、谷歌、Meta都在加码AI基础设施，这里面很大一部分就是英伟达GPU订单。再加上月底财报，前面AMD数据中心翻倍、微软CAPEX上调，都是先行指标。当然风险也要说清楚：财报前后波动很大，也可能sell the news，中国政策和长期自研芯片竞争，还是有不确定性。