看多 BULLISH
我觉得这次英伟达，真正要看重的不是八卦本身，而是关键人物风险。这个风险，比婚外情本身重要十倍。 原因很简单，黄仁勋不是普通的职业经理人。他是从93年创立英伟达到今天，产品路线、生态、客户关系、政府关系，甚至整个AI产业的叙事，都是和他本人高度绑定的。公司自己也说了，他从成立开始就一直担任CEO。所以如果调查最终真的影响到黄仁勋的职位，那对英伟达才是一个真正重大的风险。 所以你现在问我，英伟达是不是上车机会？我的答案是：一定是机会。但前提也要讲清楚——这是第一批上车的机会，不是让你满仓的机会。 为什么可以先上第一批？因为接下来要看的，是财报能不能回答几个关键问题：AI需求有没有变，出货有没有问题，数据中心增长有没有减速，毛利率有没有被资本成本和竞争侵蚀。只要这几件事情没有坏，那黄仁勋事件给股价带来的，就是事件折价，不是经营折价。那这个位置去上车，先上第一批车，我觉得完全可以。 然后如果后面能在150左右，再给第二批上车的机会，大家一定要把握住。真正的大仓位，等财报出来我们再做分析，好不好。 为什么不一次性打完？很简单，因为董事会调查还没有结果。投资不能因为你喜欢一家公司，就直接假设调查一定没事。第一笔买的是赔率，第二笔买的是价格，最后一笔买的，才是确定性。