看多 BULLISH
第六名是AMD，占比8.9%，也是新建仓，市值大概1.46亿美元。 这个逻辑其实不难懂：AMD现在是最有机会成为英伟达第二供应商的公司之一。最新季度，它数据中心收入做到67亿美元，同比增长107%，主要还是EPYC服务器CPU和Instinct GPU在推动。 我看它的点也很直接。大型云计算公司，不太可能完全依赖一家供应商。只要AMD的软件生态、整套系统继续进步，它就有机会拿到更大的份额。 但话也要讲回来，AMD增长快，不代表它就能复制英伟达的利润率。它现在还是在追赶，软件、产品、供应能力，这些都要补。 所以我把AMD看成AI第二供应商的成长股，空间是大的，但对执行力的要求也非常高。