看多 BULLISH
为什么会买 AVGO，蛮多原因啦。但我自己的操作就还是老样子，fundamental 为主，我都会去追每家公司到底在干嘛。 所以你说 MTK 进来，那就代表 Broadcom 一定不行吗？我觉得不是。掉 share 一定会发生，可是掉 share 不代表一家公司不行。甚至很多产业在发展的过程里，领头羊的 share 被挤压，本来就是必然的。因为一个东西真的好，是大家都可以进来分钱；如果现在 share 都还是 90% 在同一家，那反而代表这个产业是有问题的。所以那些 leader 的 share 一定会被压，可是不代表他就不赚钱了，或怎么样，他还是可以继续成长。 那像 Broadcom，我就是有记得那时候 ALAB 的记忆，所以我没有疯狂去搞。我知道它便宜，但可能就买一买就这样了。可是一样有注意到，它后面还是有开很多案子。Hock 在一些法说或对外会议上很糗，我觉得那也很正常。因为他的东西不只是品质好、大家喜欢，再来又还有一些涨价空间，后面也还在做更多光相关的投入。不要忘记，他也是一个很大的 player。 所以这家公司我觉得很好。然后如果用它可能明后年的 EPS 去回算，其实它并不是一个贵的股票，有点像那时候的 NVIDIA。