看多 BULLISH
我认为周五这波大跌，最大的推手还是宏观啊。也就是美联储主席Walsh在Jackson Hole的鹰派讲话——他说通胀没有出现有意义的改善，PCE还是太高。市场一下子就被吓坏了，加息概率一夜飙到64%，国债收益率也是直接跳升。 这对英伟达当然是致命一击，因为呢，英伟达本身就是对利率最敏感的AI龙头股。我在上一期《美股加息要来了吗》里其实也讲到过，加息就是AI股的一个头号杀手。财报再炸裂，有时候也扛不住这个宏观的大棒。 但操作上我的看法不变。因为英伟达是我的长期核心资产，它的基本面也再次被这份财报所确认。周五的大跌，短期原因我也跟大家分享了，但我认为这不会影响它长期的基本面。所以呢，我还是继续做多英伟达。