看多 BULLISH
最后的希望又落到老黄身上了，去年一模一样的剧情是不是又要重新上演一遍？但我告诉大家，所有这些科技巨头预投的资本支出啊，它不是乱来的，不是随便拍脑袋说一个数字。它必然是已经有很清晰的上游订单可以落地的。 所以你想想看，他们全部增加了那么多资本支出，老黄是不是赚钱赚到手软？你们别看英伟达昨天好像跌了一点，其实很坚挺，很坚定。 我说过，今年如果我们看不到资本支出减下来，那AI第一阶段都还没有结束，上游全部吃得饱饱的啊，这就是逻辑。所以英伟达啊，你如果一百六、一百七真的很便宜啊，真的很便宜。能上车的话，你不用担心会套牢，因为订单都是可以看见的。 而且25号出财报，按照英伟达一贯优等生的做派，大家可以放心，它25号给你的这份财报绝对非常漂亮啊，绝对非常漂亮。只是在于市场愿不愿意买单啊，就是这么回事。 另外受到全球存储芯片供应紧张的影响，英伟达今年也不会再发布新款游戏显卡了。所以你看，对吧，上游真的不缺订单啊，他们的确定性来自于科技巨头的资本支出。所以买上游，真的一点压力都没有啊，一点压力都没有。