看多 BULLISH
老观众都知道，我已经不是第一次抄底 GLW 了。同一只股票两次抄底、两次暴涨，所以今天就复盘一下，为什么这次总能抄到底。 先看催化剂。就在 6 月 22 号，TWIST 把 GLW 的目标价从原来的 149 美金，直接上调到 205 美金。这个上调幅度其实说明了一件事：TWIST 对康宁基本面的判断，发生了质变。与此同时，市场上也出现了一个信号，就是 GLW 的看涨期权交易量，明显高于正常水平。 然后更核心的逻辑，我以前视频里其实聊过。康宁卡在了 AI 基础设施一个非常关键的位置。数据中心需要光纤连接，GLW 是全球最大的光纤制造商。英伟达卖 GPU，博通卖交换芯片，但这些设备最后要真正连起来，很大一部分就是来自 GLW 康宁。 而且英伟达跟康宁也签了 32 亿的合作协议。AI 数据中心建得越多，光纤需求就越大。这里面最关键的一点是，光纤不像芯片有摩耳定律，它的需求是跟着数据中心物理扩张线性增长的。也就是说，只要 AI 继续扩张，康宁就继续赚钱。 所以我的看法一直很简单：只要 AI 数据中心还会继续建，康宁的故事就没完。