看多 BULLISH
Google 这边一样啦，跟 Amazon 类似，就是因为他们去上修 CAPEX，最近市场就没有给他好脸色。所以大家可能又开始想说，欸这些 Hyperscalers、这些 CSP 是不是做错事情。 那我只能说，他们从 2023 年开始，就一直被说做错事情。 Google 这边开出来，我们都直接讲上元数字，185B。这个数字你要说怎样，我觉得还 OK，应该是可以在持平以上。但老实讲，这些都不是特别重要的事情。你做生意，你就是要投资你才会赚钱嘛。 而且 Google 这边也不是全部都要算成 general purpose server，这应该是常识。大家应该都知道 Google 用很多自己的 TPU，目前我们看到 TPU 的状况也都是非常好。 Google 的情形我们几个月前就 cover 过了，他的状态就是他想要更多产能，而且按照目前看到的，市场能给他的量可能是三到四成，他要的是 10。