看多 BULLISH
因为最近Ace对SpaceX真的是非常看好，而且最近很多外部的消息，也是在佐证我这种看法。请注意，我觉得自己并不是confirmation boss，而是真的从一个比较客观的角度，觉得SpaceX是我非常看好的公司，目前在整个美股里，可能没有之一。 所以总结下来，你问我现在哪个行业好，我的答案还是AI。你再问我，AI具体哪一层？我的答案是基础设施层。现在嘛，对吧，基础设施、NEO CLOUD、这些AI数据中心多赚钱啊。未来呢，我觉得是模型和应用层。我以前就说过，模型和应用已经模糊了，模型即应用，应用即模型。那把这两者结合起来，我目前最想投资的公司，就是SpaceX。 我提供这些数据，是想让大家看到一个趋势，这个趋势其实已经很明显了。SpaceX来自政府的收入，绝对数值是在爆发式增长，但它的百分比是在暴跌式下降。我们知道，美国政府的合同，目前绝大部分还是和商业太空相关。你比如说，帮政府发载人飞船，帮政府做星盾，帮政府做月球项目，还有一些军用卫星的研制，包括武器的研制吧，对吧，火箭发射等等。 所以，商业太空整个的百分比会下降，而商业太空里面来自政府的收入也会下降。那什么在增长呢？那就是AI嘛。AI数据中心租算力，或者自己的Global，以及自己未来的AI应用，利用自己的算力创造的AR，会远高于这些部分。 所以我最近关于SpaceX的观点，也有了那么一些些改变吧。就是我不把它当成一个军工公司了。尽管它很强，但它几乎就是纯粹的AI公司了。