看空 BEARISH
在我看来，重仓谷歌一家公司肯定是有问题的，是吧。你又不是散户，你如果送我的话，那肯定没问题；但是你管理的是几十亿、几十几亿美金这种资金，那这个肯定有问题。 你把英伟达的仓位减掉，然后去重仓谷歌在这个地方，我不知道有没有问题啊，我不知道有没有问题。从我的角度看，谷歌的概率确实比较高，这个倒是不否认。方向可能是对的，但是时机不一定对。 谷歌这个东西，真的不一定很确定。你说谷歌的大模型现在领先了，那以后会永远领先吗？而且人工智能搜索，其实对搜索已经冲击很大。所以谷歌就算能赢得这场战争，也肯定要脱一身皮，风险是比较高。 从我的角度看，今年这个投资主线，淡冰应该是踩错了。今年应该是 HAL 重资产。