视野环球财经：NVDA 中性

英伟达停止生产销往中国的 H200，把台积电的产能重新分配给下一代更高性能的产品。问题是，如果真的是全球实施许可证制度，那英伟达、AMD 向所有国家出货都要政府批准，甚至包括盟友。 对英伟达来讲，出货如果只集中在几个公司，客户集中度太高，本身就是风险。我个人还是期待它的产品出售规模能够扩大，而不是经常被限制；一限制，就没有办法有正常商业发展的路径，很多线路图可能也没办法去实现。