看多 BULLISH
那为什么要买TE2呢？我觉得逻辑其实不复杂。 第一，它AI相关业务收入占比达60%。在HBM级高性能、低Red测试需求这块，景气度还是持续旺盛，所以某种程度上，它相当于是半只存储股。存储股最近已经拦腰折价一半了，这里面其实已经开始出现一些买入机会。 第二，泰瑞达又不完全是存储股。存储巨头要找泰瑞达做测试。现在他们赚得多，正在扩张产能；越扩张，越需要买泰瑞达的测试设备，这个逻辑链条还是很顺的。 第三，物理AI会不会是下一个风口？机器人学聪明了以后，会不会是一个巨大的市场？我想答案可能会是肯定的。TE2的机器人季度营收是一个亿，不多，但是比特斯拉机器人营收多了一个亿。