看多 BULLISH
因为我认为，短期亚马逊这边，还有三到四个利空消息在压著。 首先，上一周的视频我也跟大家分享过，亚马逊创始人贝索斯要减持超过40亿的亚马逊股票，这对亚马逊当然是一个短期利空。第二个，新泽西州的总检察长，就亚马逊配送承包商的用工方式提起反垄断诉讼，监管压力上来了，市场对亚马逊商业模式短期不确定性的担忧也在增加。第三点，亚马逊旗下的 Twitch 默认开启了跨创作者账户的数据共享选项，允许直播视频和聊天内容被用于训练亚马逊的 AI 系统，这个隐私争议引发了创作者社区反弹，所以这也是造成了本周股价下跌的一个原因。 但是，从长期来看，我目前还剩下一半237的仓位，全部206的仓位，包括底仓，还是继续持有。原因也很简单，因为我认为 AWS 的增速依然非常强劲，财报讲它有37%的一个增速，基本面并没有恶化，更像是在高位股票做一些估值修正。所以我这边更多也是进行了一个套利操作，不是说长期逻辑出了问题。 接下来我会重点看，如果未来季度 AWS 能不能继续兑现 AI 的云需求，并且证明巨额 CAPEX 正在转化为收入。如果这一点能持续被验证，那这次回调，反而会给我们提供接下来买入的一个机会。