看多 BULLISH
我经过一些调研之后，我个人的判断是：高通和亚马逊之间的合作，非常有可能就是类似于博通和谷歌之间的合作。也就是，高通可能会授权他们的技术给亚马逊，共同去开发亚马逊新一代的 AI Accelerator，新一代的 AI 加速芯片。 这一次合作的意义，我觉得是在亚马逊对于高通 HPC 技术的一个背书。虽然这个技术现在还在一个比较早期的阶段，最终好像要到 27 年的年中，才会有一个 commercial 商业的 tape out，最终的量产可能要到 27 年底，甚至于 28 年。但是它起码验证了，未来高通在 AI 数据中心这一块，可能也会有自己的一席之地。并且如果这个技术真真正正走得通的话，未来高通的客户会非常的多。 所以这条消息出来之后，我经过仔细地对于它基本面的研究，包括整个行业的研究之后，我认为高通的基本面在转好。包括现在高通的估值，又在一个合理的阶段，不算非常地便宜，但是在一个非常合理的阶段。所以配合加在一起，包括它 AI agent 这一块的 tell me，我认为高通现在是值得布局的。