看多 BULLISH
我提前埋伏一些甲骨文，原因之一其实很简单：如果甲骨文的积压订单，真的大部分都能被履行，未来业绩也真的能达到管理层给出的长期指引，那它现在的PEG Ratio只有0.47，远低于谷歌的1.26、微软的1.3、和亚马逊的1.45。单从这个角度看，性价比是有的。 而且不管怎么样，这份财报出来以后，基本面是继续加强了。再加上GPT 6最近的表现，也进一步加大了我对甲骨文的信心。尤其是OpenAI近期因为缺算力，连20X的新订阅都暂时取消了，这就说明一件事：现在算力需求是真的很强，而且这种需求不太会突然消失，这已经是个大趋势了。 所以总之，只要甲骨文手里那6640亿的、微软级别的积压订单，最后大部分都能被履行，那我觉得甲骨文的股价是完全有潜力起码再翻番的。这个也是我继续拿着它的理由。 当然，短期压力也不是没有。加息概率持续上升，甲骨文短期可能会承压，这几天的下跌跟这个有很大关系。还有就是，投甲骨文本身风险也挺高的——它人仔小小，却要承担“微软级别”的积压订单，这意味着它的债务和资金压力会比那些巨头大特别多。所以进入加息周期后，股价承受一定压力是很正常的。 所以我还是那句话，甲骨文是个风投，仓位一定要控制好。但如果那批大额积压订单能大部分落地，我对它后面的空间，还是有信心的。