看多 BULLISH
英伟达现在主要还是看能不能撑住。又回到熟悉的 190 压力，这个不是什么新鲜的事情，180、190 这边震荡已经留很久了，幅度有时候会偏差多一点，但基本还是在这个震荡区域里面，没有真的去找突破。 Mote 来说的话，英伟达还是有的。护城河还是留在英伟达高性能芯片那一边。 这一次财报后面看涨的重点，我觉得就是看 Rubin Vera 卖得好不好。从 Blackwell、Grace Blackwell 之后，下一代就是 Rubin Vera。AMD 那边已经有延缓，especially for Helios，MI455 delays，so that's not too good。 回到英伟达角度，如果 AI CAPEX 的故事确实站得稳，利润、成本也被 CFO 和团队继续控制住，没有让内存储存这一波大涨去影响他们成本，那就还行。但说完全没有影响，大家也不相信，毕竟三星、SK hynix 这些涨得很快，成本和产品短缺，特别是内存、储存角度，确实是这一次主要要看的点。 现在整个美股盘基本都是看着英伟达在走。英伟达如果突破 200 继续往上冲，指数没有多久基本就会突破 7000。But it holds as long as NVIDIA is holding，英伟达能继续守住缺口上方支撑，不跌下去的话，大盘暂时保住。