看多 BULLISH
Nokia 这一阵子一直破顶，首先就是它卖了 NVIDIA，第二就是它本身也是走自己的一条路，突破了，找到一个缺口，所谓逆袭成功，由手机变身成为 AI 算力的其中一个参与者。 现在它们受惠于市场对光通讯的强大需求，令到首季业绩暴增。暴增多少呢？第一季业绩增长是九成三，真的很疯狂，所以市场刮目相看，而且大幅上调全年增长目标。 订单方面也是接到手软。接下来来自 AI 和云端客户的净销售额，单季增长 49%，新增订单突破 10 亿欧元。 现在 Nokia 做的，就是全球 AI 算力里面一条光通讯的路。单是 AI 数据中心连接的光网络业务，这一季度就升了 56%。所以它这个三藩的业务，价格重组之后，光通讯这一块，是接下来市场最有亮点的。 它可以做光网络产品链，而且 Google、Meta，甚至 NVIDIA，都是启用了它这个光通讯业务，所以接下来大家都要留意。 LITE、康宁等等还没创高位，但不是说看淡，其实这些都是轮流炒。可能内存破顶，休息一下，又回到光那边。光那边我当 Nokia 还有空间，因为它市值比较小。