看多 BULLISH
其实这个事我只能这么理解啊：如果一个企业对自己这块业务没信心，他正常一定是把它藏深一点，混到其他业务收入里边，让你摸不着头脑。看上去好像总体业务都在增长，但你不去细分拆的话，你可能根本发现不了其中有些业务在拉跨。 那微软现在反过来，主动把这块拆出来，代表什么？代表 AI monetization 这件事，微软准备把透明度提高了。这个动作在我看来，就是他对这块很有信心，我现在把 AI 货币化对于企业营收增长的底牌，准备亮给你们看。我只能理解成这样。因为如果不好，他肯定会把其他一些业务掺到里边去；如果好，亮出来给你看，他不怕嘛，对吧。 所以对 MSFT 的看法，其实前几天我刚讲过。它是我的第一大持仓。现在的情况就是，它即便短期有波动，向下有回撤，我个人也不准备做什么处理。我接受它短期的波动。因为我长期对它的看法，在 Q2 财报之后，是非常有信心的。财报已经基本比较明确地告诉你，各项业务的进展都很好；加上今天又把下个季度的财报结构改了，那我只会更有信心。 所以这只股票短期波动，我不管它，爱跌到哪跌到哪。中长期的话，我还是上看 600 上方。好吧。