看多 BULLISH
但是对于英伟达的影响,我反而认为相对会小一些。因为英伟达真正受影响的核心,就是大科技的资本开支,而今年大科技资本开支基本上是确定的。 大科技只要对 AI 这一块还是非常乐观,他们是不敢落后的。数据中心也好,算力投入也好,他们不敢去落后,因为他们已经看到了 AI 的落地,包括未来的发展。 如果真的因为整个宏观出现一定问题,然后某家大科技开始放缓资本开支,那我反而会对这家大科技产生一定程度的担忧。这个绝对是往未来去看的,因为他们现在做的投入,会决定两到三年之后他们在 AI 到底处在什么位置。 英伟达那天股价不是也有波动吗?说了 1 万亿,然后啪一波上涨,又跌回来。那 1 万亿带来的上涨,我觉得完全是机器人交易上的结果。而且今天英伟达好像也是相对强势的,从这个角度看其实已经可以了。 我觉得英伟达,嗯,我觉得英伟达是便宜的。