看多 BULLISH
我觉得现在说什么跟 AMD 签了、就代表要慢慢跟辉达切割，这些完全都是无稽之谈。为什么说无稽之谈？就是因为市场够大，大家现在都在抢算力的情况下，其实看到你有产能、或者看到有合作需求，大家先绑在一起，这才是现阶段最重要的策略嘛。 所以不是说我今天跟 AMD 签了之后，就完全要跟辉达做切割，大家不要有这种迷思。 但对 AMD 来说，这确实是一个大单，而且是真正具有指标性意义的。6GW 是什么概念？大致就等于一个核电厂的发电量，足以供应大概 70 万户家庭用电。 严格来说啦，我觉得对 AMD 应该还是一个好事，还是一个利多。至少我愿意跟你绑在一起嘛，表示未来在订单上面，应该还是可以有一个比较不错、比较积极的成长。 如果额外可以有一些新的动能来源，对它的估值提升也会有比较好的帮助。接下来的催化剂，就是 AI 需求是不是还是处在非常强劲的结果嘛。