看多 BULLISH
当然我是很敢预测的，但这里强调一下，我们并不是在唱空英伟达。我们是在做多博通，做多谷歌，做多亚马逊。 这一轮接下来，我觉得会进一步拉伸谷歌、博通、亚马逊这三家公司的估值。 为什么谷歌现在这么牛逼？因为谷歌它的性能，是超过 Blackwell 的 70%。 再看过去 4 个月，谷歌跑赢了英伟达，而且不是那种跑赢 10% 的正常波动。跑赢 80%，你还说这不是一种趋势，我觉得你是不是眼瞎了。 我们看到的就是这种趋势。谷歌过去 4 个月跑赢英伟达 80%，这不是简简单单的跑赢；以谷歌这个体量，这段时间市值可能增加了 1.5 万亿美元，这就是一个明显的趋势。