看多 BULLISH
不管怎么样，也架不住谷歌这手牌真的太好了。就是你再怎么打得稀烂，牌还是好牌。它有自己的 AI 芯片 TPU，有完整的 AI 基础设施，更重要的是它有搜索、有 Chrome、有安卓、有 YouTube、有 Workspace 这些分发入口。这个东西很关键——一旦模型能力追上来，它是可以迅速触达数十亿用户的。很多 AI 模型公司，坦白说，没有这个优势。所以这也是为什么，如果今年年底或者明年，谷歌的模型真能追上来，那它的情绪面我觉得是会转得很快的。 另外从目前 AI 需求的趋势来看，云这边成功率还是大于失败率的。再加上谷歌最近几个月这一波疲软之后，它身上的“故事”其实已经掉了很多，现在也来到互联网、云几个巨头里相对靠后的位置了。所以如果后面谷歌逐渐变成之前那种亚马逊、微软的状态——基本面没变坏，但因为市场短期不喜欢它，股价暂时掉队——那我反而会额外关注谷歌。因为巨头本来就是风水轮流转，他们之间总是几家欢喜几家愁。 所以如果接下来微软、亚马逊继续往上蹦蹦蹦，然后谷歌还在往下冲，那我个人的关注度可能会更转向谷歌这边。现在 340 附近开个小仓，我觉得没什么问题；但我个人会等到 320 的时候，再继续加仓。