老李玩钱：AVGO Broadcom 看多

我还是那个观点：博通毫无疑问还是整个ASIC定制化芯片的龙头老大。谷歌跟Marvel签了1200亿美元的定制化芯片合同，不是说以后就不用博通了。谷歌原来这块主要就是博通在供，现在只是基于博通又加了Marvel，一方面不想绑死一家，另一方面也说明定制化芯片的需求越来越大，蛋糕在一起做大，不是此消彼长。再看预期，分析师预计博通2026财年营收同比增长66%，2027财年增长63%。估值上，trailing PE 61.38，forward PE 23.37；之前forward PE还在30以上，我当时说偏高，现在随着股价回调、盈利预期上修，估值已经比较合理了。横向对比Marvel，博通现在估值更低、增长还更好。所以我觉得，370左右可以考虑开仓，333到355这个区间再进一步加仓。当然，本周三盘后要发财报，不着急的话，也可以先等一手财报再做打算。