看多 BULLISH
不过整体从各个角度来看，这次战略收缩，我觉得对博通来说还是偏利空多一些，对英伟达反而是偏利好多一些。因为这会让英伟达那个超级生态，更难被定制芯片替代。所以这件事对博通长期基本面，确实是有一些负面影响的，主要还是体现在未来业务扩展潜力这块。 但如果拉回到公司本身来看，整体赚钱能力还是在持续超预期。像上季度的 EPS、还有第三季度指引，都是比预期好的。分析师也因此把未来三年的 EPS 增速平均上调了 10%。再加上这波股价大跌了 22%，博通的估值其实被打下来很多。也就是说，分析师现在预估博通未来三年的年均 EPS 增速大概有 40%，但在这波大跌之后，它的远期市盈率已经降到 22 倍，对应 PEG ratio 只有 0.55，这在龙头半导体里面不算高了。所以如果你是继续长期投资博通，我觉得也没有什么问题。 所以这次回调，我会把它看成一个小机会。现在 385 这个股价，已经是有点吸引力了；如果后面还能回踩 250 日均线，那就更香。只是目前 385 确实是第一个支撑位，再下一站是 325。而且一般这种踩爆之后大跌的股票，未来三个月的动能都会偏弱，所以看到 325 也不是没可能，这个价位也是我现在会比较关注的。