Dr. Mike Invest 投资频道：AMD 看多

三星今天官宣跟AMD签大单，下一代HBM4由三星做MI455X AI加速器主要供应商，还打包Helios系统DDR5，也在讨论代工合作。对AMD来说，这不是单纯内存合作，而是AI供应链开始解锁：以前被HBM缺货拖后腿，现在量产速度、数据中心营收、AI GPU出货都有机会超过市场预期。 AMD也多了一条代工后备军，长期看成本、毛利率、基本面韧性都有改善空间。所以我剩下的AMD 100仓位继续持有。最大风险还是英伟达竞争，毕竟它还在领跑。