財女珍妮 美股投資：NET 看多

之前一直在想，应该要轮到软体了吗？现在终于有一点味道，Cloudflare、NET 两天大涨将近 20%。 我看好的是，代理式 AI 需要低延迟、安全、边缘的基础设备，Cloudflare 刚好满足这个需求。开发者用 Tunnel 部署个人代理，需求在增加；流量也从人类点击，转向高频率 AI agent、AI API 调用。Cloudflare 感觉就是 AI agent 下面的基础设施、卖铲人。 当然，这些现在有没有真正实质进到营收获利？我认为还没有。但它让大家知道未来已经走到边缘了，资安、边缘装置还是会需要 Cloudflare。营收成长率还有二三十%以上，对我来说就是高速成长股。只要基本面有支撑，合理价格或许就是未来获得报酬的理由。