看多 BULLISH
NVIDIA跌少少就有人想入股，其实我觉得这里几合理。NVIDIA自己设计晶片，都要用Synopsys的产品，两边可以合力去设计下一代AI晶片，这件事是win的。 市场开始觉得NVIDIA估值去到近年低位，PE竟然跌穿40，有些计法计到将来只剩30左右，这是几惊人的。过往5年中位数大概35至37，如果真的跌到30，通常就会有一个反弹。 原因很简单，NVIDIA本身就是很risk-on、很beta的一只股票，很受市场流动性影响。市场流动性低，PE就低；如果未来流动性改善，就会反弹。这件事我觉得跟AI泡沫、AI估值没有太大关系。 我之前都同大家计过，TPU、Meta那些单数，当它150亿好了，NVIDIA一季都500亿，一年接近2000亿。百多亿，其实有几大影响呢？ 现在见到NVIDIA又做众矢之的，矛头又直指它，但你看ASIC晶片那些股价，你又怎会觉得现在是泡沫爆破？只不过是不炒NVIDIA，转去炒ASIC晶片而已。