看多 BULLISH
最近这几天我也是通过看涨期权再次，呃，去投这个领域吧。我买了一些 BE 明年到期的 call。 BE 这个票现在爆发力是很强的，但未来的不确定性我觉得依然是有的，对吧。像 GV 这种类似燃气涡轮发动机的方案，你可以把它理解成 BE 的对标竞争对手，或者说客户那边的二选一。如果它持续买不到货、没有供给，那其实会给 BE 这样的公司更多机会。 但问题就在于，这样的机会到底能持续多久。现在大家本来就在担心 AI 泡沫，对吧？包括美股七姐妹的资本支出顶峰会出现在什么时候，这个其实都还不知道。BE 也一样，它本质上就是整个 AI 基础设施里面的一环。