BKR

BKR 出唔出？Tune 还是由得佢呢？我觉得偏 Taco，有货我唔会郁。 油股我睇嘅系 CAPEX，唔系睇油价。CAPEX 系延迟油价，或者延迟，但而家重点系供应链问题，唔系油价升跌两日嘅事，所以我又冇乜担心。 仲有佢系电机股，佢烧天然气，我唔怕你。有货就先坐住；真系觉得有压力，就减少一点，但我唔会走。

BKR Baker Hughes，点解睇佢呢？公司背景系 GE 拆出嚟，两范业务差唔多六四比。一边系电机，佢系 GEV 供应商；另一边就系钻头、油服，佢个底系油服。 我仍然坚信油服系冇问题，因为你见其实所有油服股，冇一只行得少。SLB、HAL 同 BKR 系三大巨头，三只都行得好靓。 所以如果我唔拣 AI，我会拣一只呢啲。唔系好贵，PE 都系十几倍。如果电机𠮶边继续上，然后油服而家应该系 supercycle。