ANET

如果网络速度不够快，再昂贵的GPU也只能在那里等待。所以在大型AI集群里，网络的重要性其实丝毫不亚于GPU本身。做数据中心网络的 Arista 先行一步，也比较早被纳入了 AI 受益股。

ANET 这笔昨天143块7买，今天已经到153，最近买点还可以。不是天天都要买，但这种位置买完马上有反馈，说明节奏对了。

ANET 可以考虑考虑了。也是财报号，差不多了，我感觉离我下手挺近的。现在每天都在重点看着它，离我自己准备要买的距离应该很近，等 ANET 到时候再说。

ANET 可以再看看，发完财报之后已经连跌三四天了，每一天都跌，今天也是发完财报之后的新低。 我自己也在看，要不要什么时候就稍微买一点。但我想就是说，至少看到它止跌之后再买。 其实 ANET 挺好，业绩也挺好，发完财报之后，华尔街给的目标价格也挺好。

ANET 我会担心会跌破 200 均线。真的破了的话，再往下可能看到 120 附近。120 这个位置再去考虑加仓或者建仓，可能会有机会。但现在我不太介意啊。

ANET 这次下跌，我觉得不是公司基本面的转换。全年指引从年初大概 20% 一路上修到现在 27%、28%，这表示需求其实一直在增长。现在唯一改变是缺货挑战，什么时候可以解决、什么时候可以顺产，就会是股价重新返回上涨趋势、出现反弹动能最重要的因素。短线下跌后能不能撑住，也要看资金层面和市场情绪。

ANET 这边就是一个突破一个追找，短线做就好了。不要抄底了，现在没有什么底可以抄的。

ANET就突破、回平台位置再爆。所以你问中线买入，中线买入就不是这些价。现在没有了，等回到150元左右，如果下到就可以中线；下不到就没办法做趋势。

其实还有一家我也很关注，就是 ANET。 因为每一个 AI、GPU cluster 背后，都一定要有一条超高速的 network 血管。ANET 就是专门做超高速 AI switch 的公司，基本上在 400G、800G 入面是垄断的，速度也是最领先，特别 800G 做得最好。 公司质素是非常高的。最近年收入 91 亿美金，每年增长 30%，营业利润率 46%，毛利率也有 60%。所以这也是我会关注的其中一个 AI 卖铲人。 但很可惜，估值也相当贵。forward PE 大概 43-49 倍，比其他同行高三分之一；现在 PE 也有 64 倍，算是比较贵。 所以我自己觉得，可以等技术位有关键支援的时候再留意一些短线机会。如果最近有回调，可以留意 163 美金的位置，可能会有些短线交易机会。

ANET 这个最近是安静的、静悄悄的在涨，上来了不少。因为你如果从电通信走上光通信的话，ANET 我的理解就是那个承载体，对吧。你要去走 AI 数据中心里面这些连接、这些线路，你需要一个东西去承载，所以这里面就会变成像 Celestica、CLS，还有 ANET，这个挺有意思的。

ANET 我觉得主要还是因为人工智慧也是基础设施，推动它后端网路的业务持续发展。公司的客户其实也是大型科技巨头，而且持续在跟很多大型营运商、大型 AI 巨头谈后面的合约，所以之前我们在讲的时候，其实也是蛮看好这家公司。 只是它股价波动算比较大，有时候会看到股价比较高估；但有时候跌下来、估值修正的时候，反而是可以比较好去布局的点。

ANET 这里走弱了，反弹也顶住了。我觉得要先在这里顶住，不然就不是太强。