看多 BULLISH
MU 今天承压，主要还是那个坊间传闻，说美光可能在英伟达最重要的 Rubin 系列里面，使用几乎没有，被韩国两家最高端内存公司瓜分掉了。 但这个事情要分开看。Rubin 现在在英伟达产品占比里面差不多也就 5% 的样子，所以对美光真实营收，其实没有特别大的影响。反正你现在生产出来多少，你拿不到，别的公司也都要。 问题在于，这代表最先进技术的衡量，是吧。最高端、最先进产品的能力，在这一点上，美光现在是跑输两家韩国公司。 美光自己本身也确实走得有点过分了，现在高位横盘、高位整理，也还可以。今天两家公司高位震荡，稍微跑输市场，稍微跑输市场。不过整体上这个行业，跑不开啊，绕不开。