看多 BULLISH
MU 这边是比较抢劲的，一样的级别来看的话，它是在比较高位，在冲近期高位。 大家会问估值怎么看，真的厉害到这种地步了吗？它还没有更新，但为什么会有这种这么厉害的点？238.6亿的话，因为他们有 pricing power，Right，定价格的能力。不管你是西部数据，还是美光，还是 SNDK，你可以抬高价格，有点坐地起价的意思，因为现在需求远远大于供应。 需求非常大，AI 基建还在推动之中。 所以这些已经开始对比上来了。但大家懂得都懂，英伟达能保持住那种毛利，是因为它的领先位置，起码已经维持一段时间了。MU 这一边更多是在抢 demand and supply imbalance，抢供应和需求不平衡。中短线这种推动当然很强，但随时可以结束，这是风险。 所以你可以看到为什么股价有这样的冲劲。问题就是，10 年要维持这种东西比较难，毕竟不是英伟达。