看多 BULLISH
我现在看Lite，最值得看的未必是故事本身，而是它有没有先把业绩做出来。因为如果业绩已经落地，这档股票的性质就完全不一样了。 所以Lite现在的性质，不是纯概念股，也不是一个完全可以先行外推的稳定成长股。它更像是什么？更像是一个基本面已经在改善的成长股，外加一张关于CPU未来扩散的选择权。 我对Lite的整体判断是：它已经从纯题材走向业绩兑现，这个是很重要的质变。但它是不是已经进入那种可以长期平滑外推的成长轨道，短中期还是要继续看几个点：Q4能不能达标，毛利率能不能守住，主要客户的拉货是不是在延续。再往中长期看，核心还是CPU和细光子的实际渗透率。