NaNa说美股：FIX 看空

FIX今天直接暴跌15%。这家公司本质上还是传统HVAC和电气工装，只是靠很强的模块化预制能力，吃到了微软、谷歌、亚马逊这些云巨头数据中心建设的单，之前也因此被华尔街当成AI卖水人一路冲得很高。现在问题是，市场本来就在焦虑AI投资回报率，6月以来AI板块又在去杠杆，叠加政策风向收紧、数据中心建设延缓，对FIX这种高度依赖数据中心capex的公司影响会很大，股价下行压力只会更大。暂时还是不要接飞刀了。